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                    需求快速釋放,看好工程機械板塊

                    需求快速釋放,看好工程機械標的因對經濟過度悲觀預期修復帶來的機會。建筑業直接間接合計占鋼材消費的70%左右,本周鋼材庫存繼續快速下行,需求快速釋放。盡管一季度挖機銷售6萬多臺,超預期同比增長48.4%,但因對經濟普遍悲觀預期,工程機械相關標的表現較弱。我們判斷,下半年經濟韌性將超預期,看好相關標的因對經濟悲觀預期修復帶來的機會。

                     

                    看好鋰電設備、半導體設備等新興成長裝備行業。為應對新能源車積分要求,國內外主機廠將加大新車型推出力度,新能源車銷售高增長及單車裝機量提高,鋰電池需求將繼續大幅增加;供給端龍頭企業將因馬太效應市場份額增加,2019年后龍頭電芯企業設備供應商增長將超預期。另外,半導體國產化將為國產設備提供廣闊的市場空間。

                     

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